پلتفرم کپیتریدینگ وایتلیبل برای بروکرها و مدیران سرمایه
اکوسیستم مدیریت سرمایه کاملاً برندسازیشده خود را راهاندازی کنید. PAMM برای وجوه تجمیعی، MAM برای معاملهگران حرفهای و کپیتریدینگ برای سرمایهگذاران خرد — یکپارچه با MT4، MT5 و cTrader.
راهاندازی پلتفرم کپیتریدینگ ←PAMM، MAM و کپیتریدینگ چیست؟
PAMM وجوه سرمایهگذاران را در یک حساب اصلی (حساب استاد) تجمیع میکند. مدیر سرمایه با یک حساب اصلی معامله میکند و سود یا زیان بهطور متناسب بر اساس سهم هر سرمایهگذار از کل صندوق، توزیع میشود. سرمایهگذاران معاملات جداگانه را نمیبینند — فقط عملکرد کلی حساب استاد را مشاهده میکنند.
MAM وجوه سرمایهگذاران را در حسابهای جداگانه نگهداری میکند. معاملات با استفاده از شش روش تخصیص در این حسابها تکثیر میشوند. هر سرمایهگذار تمام پوزیشنهای خود را در حساب شخصی خود مشاهده میکند. واریز و برداشت بهصورت لحظهای پردازش میشود.
کپیتریدینگ به عنوان یک بازارگاه عمل میکند که در آن سرمایهگذاران بر اساس دادههای عملکرد عمومی، انتخاب میکنند که از کدام استاد (مستر) پیروی کنند. سرمایهگذاران کنترل کامل دارند — میتوانند در هر زمان کپیبرداری را شروع یا متوقف کنند، پوزیشنهای کپیشده را بهصورت دستی ببندند و محدودیت ریسک شخصی تعیین کنند.
هنگامی که بروکرها قابلیت کپیتریدینگ را در کنار PAMM و MAM ارائه میدهند، تعامل و ماندگاری معاملهگران سه برابر افزایش مییابد. بروکرهای موفق هر سه را به عنوان لایههایی از یک اکوسیستم واحد برای خدمت به بخشهای مختلف مشتریان پیادهسازی میکنند.
وایتلیبل: برند شما، زیرساخت ما — سریعترین راهاندازی. مسترلیبل: مالکیت و کنترل کامل — شما همه چیز را اجرا میکنید. گریلیبل: زیرساخت اشتراکی — کمهزینهترین نقطه ورود. مدلی را انتخاب کنید که با مرحله کسبوکار و اهداف رشد شما هماهنگ باشد.
| عامل | PAMM | MAM | کپیتریدینگ |
|---|---|---|---|
| ساختار سرمایه | وجوه تجمیعی — یک حساب اصلی | حسابهای جداگانه — تخصیص از حساب اصلی | حسابهای جداگانه — سرمایهگذار انتخاب میکند از چه کسی کپی کند |
| اجرای معاملات | یک معامله روی حساب اصلی، توزیع متناسب | تکثیر لحظهای به هر سرمایهگذار | تکثیر بر اساس تنظیمات کپی هر دنبالکننده |
| قابلیت مشاهده معاملات | خیر — سرمایهگذاران فقط سود/زیان حساب اصلی را میبینند | بله — مشاهده کامل تمام پوزیشنها | بله — مشاهده کامل، قابلیت بستن پوزیشنهای جداگانه |
| کنترل سرمایهگذار | کم — نمیتواند دخالت کند | متوسط — میتواند مشاهده کند اما نمیتواند تغییر دهد | بالا — میتواند متوقف کند، ببندد، ریسک را تنظیم کند |
| مناسب برای | سرمایهگذاران غیرفعال، صندوقها | مدیران حرفهای سرمایه | معاملهگران خرد، پلتفرمهای اجتماعی |
| روشهای تخصیص | متناسب با سهم واریزی | ۶ روش تخصیص | سرمایهگذار استاد و مبلغ را انتخاب میکند |
زیرساخت PAMM، MAM و کپیتریدینگ
پلتفرم مدیریت سرمایه در سطح سازمانی — وجوه تجمیعی، تخصیص فردی و کپیتریدینگ مبتنی بر سرمایهگذار. یکپارچه با MT4، MT5 و cTrader.
- همه وجوه سرمایهگذاران در یک حساب اصلی
- توزیع متناسب سود/زیان در زمان تسویه
- سرمایهگذاران دقیقاً همان درصد بازده مدیر را دریافت میکنند
- عدم نمایش معاملات جداگانه برای سرمایهگذاران
- واریز/برداشت معمولاً در زمان تسویه پردازش میشود
- ۶ روش تخصیص: موجودی، حقوق صاحبان سهام، لات ثابت، نسبت و موارد دیگر
- هر سرمایهگذار حساب جداگانه با قابلیت مشاهده کامل دارد
- تکثیر لحظهای معاملات به تمام حسابها
- واریز و برداشت فوری
- حالت فقط خواندنی برای سرمایهگذاران
- سرمایهگذاران از جدول رتبهبندی استادان را انتخاب میکنند
- کنترل کامل: شروع/توقف کپی در هر زمان
- بستن دستی پوزیشنهای کپیشده جداگانه
- تنظیم محدودیت ریسک شخصی و ضریب
- حالت کپی معکوس در دسترس
کارمزد عملکرد (High-Water Mark)
مدیران درصدی از سود دریافت میکنند. High-Water Mark تضمین میکند که کارمزد فقط بر روی سود جدید محاسبه میشود.
کارمزد مدیریت (MAM)
کارمزد دورهای بر اساس داراییهای تحت مدیریت. معمولاً ۱ تا ۲ درصد سالانه.
کارمزد اشتراک (کپیتریدینگ)
سرمایهگذاران هزینه ماهانه ثابتی برای دنبالکردن یک معاملهگر استاد پرداخت میکنند.
محدودیت دراوداون
تنظیم حداکثر دراوداون برای هر استاد یا هر سرمایهگذار. توقف خودکار در صورت نقض محدودیتها.
محافظت حد ضرر
سرمایهگذاران میتوانند سطح حد ضرر شخصی را روی معاملات کپیشده تنظیم کنند.
محدودیت تخصیص
حداکثر حجم معامله در هر معامله، هر نماد یا هر سرمایهگذار.
- یکپارچهسازی بومی با MT4 و MT5
- کپیتریدینگ cTrader از طریق API
- پشتیبانی از Match Trader و DXtrade
- تکثیر بین سروری و بین پلتفرمی
- جدول رتبهبندی یکپارچه در تمام پلتفرمها
- API MT5 برای اتصالات نهادی
- REST API برای یکپارچهسازی بروکر
- WebSocket برای بهروزرسانیهای لحظهای
- پروتکل FIX برای اتصالات نهادی
- اعلانهای Webhook برای رویدادهای معاملاتی
- داشبورد وایتلیبل سفارشی
- موتور Auto Risk Balance
- محافظت High-Water Mark
- جدول رتبهبندی و رتبهبندی سرمایهگذاران
- محاسبه و توزیع خودکار کارمزد
- تحلیل عملکرد و گزارشگیری
مشخصات فنی پلتفرم
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| روشهای تخصیص (MAM) | ۶ روش: متناسب با موجودی، متناسب با حقوق صاحبان سهام، متناسب با موجودی × نسبت، متناسب با حقوق صاحبان سهام × نسبت، تخصیص لات ثابت، ضریب نسبت |
| انواع کارمزد پشتیبانیشده | کارمزد عملکرد (High-Water Mark)، کارمزد مدیریت، کارمزد اشتراک، سهم سود، کارمزد مبتنی بر معامله/حجم، کارمزد ثبتنام |
| پشتیبانی پلتفرم | MT4، MT5، cTrader، Match Trader، DXtrade |
| پروتکلهای API | REST API، WebSocket، FIX 4.4، MT5 API |
| ظرفیت سرمایهگذار | بیش از 100,000 سرمایهگذار به ازای هر استاد |
| زمان راهاندازی | ۷ تا ۱۴ روز برای راهاندازی وایتلیبل |
| کنترلهای ریسک | محدودیت دراوداون، حد ضرر، حداکثر حجم، محدودیت هر نماد |
انواع کسبوکارهای تحت پوشش
راهحلهای PAMM، MAM و کپیتریدینگ متناسب با بروکرهای فارکس، مدیران دارایی و شرکتهای پراپ تریدینگ.
بروکرهای فارکس
- کاهش ریزش مشتریان — کپیتریدینگ تعامل و ارزش طول عمر معاملهگران را افزایش میدهد
- جریان درآمد جدید — کسب کارمزد از هر معامله کپیشده
- جذب سرمایهگذاران غیرفعال — حسابهای PAMM برای مشتریانی که فاقد مهارت معاملاتی هستند جذاب است
- معاملهگران حرفهای — حسابهای MAM مدیران سرمایه با تجربه را جذب میکند
- اثبات اجتماعی — جدول رتبهبندی و آمار عملکرد اعتبار پلتفرم را میسازد
ویژگیهای کلیدی برای بروکرها
- یکپارچهسازی پلتفرم: MT4، MT5، cTrader، Match Trader
- آماده وایتلیبل: برند شما، دامنه شما، طراحی شما
- جدول رتبهبندی استادان: رتبهبندی معاملهگران بر اساس عملکرد، دراوداون، دنبالکنندگان
- موتور کارمزد: جمعآوری و توزیع خودکار کارمزد
- راهاندازی: ۷ تا ۱۴ روز از قرارداد تا بهرهبرداری
مدیران دارایی
- MAM با ۶ روش تخصیص — متناسب با موجودی، حقوق صاحبان سهام، لات ثابت، نسبت و موارد دیگر
- وجوه تجمیعی PAMM — مدیریت یک حساب اصلی، سرمایهگذاران سهم متناسب دریافت میکنند
- کارمزد عملکرد — محاسبه و جمعآوری خودکار کارمزد
- مشاهده کامل معاملات — سرمایهگذاران تمام پوزیشنها و عملکرد را میبینند
- مقیاسپذیری بدون محدودیت — مدیریت صدها یا هزاران حساب مشتری
ویژگیهای کلیدی برای مدیران دارایی
- ۶ روش تخصیص: موجودی، حقوق صاحبان سهام، موجودی × نسبت، حقوق صاحبان سهام × نسبت، لات ثابت، ضریب نسبت
- واریز/برداشت فوری: بدون تأخیر تسویه برای حسابهای MAM
- داشبورد استاد: پایش عملکرد لحظهای
- گزارشدهی سرمایهگذار: صورتحساب خودکار و گزارش سود/زیان
- کنترلهای ریسک: حد ضرر و محدودیت دراوداون به ازای هر حساب
شرکتهای پراپ تریدینگ
- افزایش نرخ قبولی چالشها — شرکتکنندگان استراتژیهای اثباتشده را کپی میکنند
- تعامل اجتماعی — جدول رتبهبندی و ویژگیهای اجتماعی وفاداری میسازد
- دیدهشدن معاملهگران برتر — بهترین عملکردها دنبالکننده و شناخت کسب میکنند
- مدیریت ریسک — تنظیم حداکثر دراوداون و حد ضرر برای هر معامله کپیشده
- پشتیبانی چند پلتفرمی — کار با MT4، MT5، cTrader و Match Trader
ویژگیهای کلیدی برای شرکتهای پراپ
- یکپارچهسازی چالش: کپیتریدینگ در حسابهای ارزیابی
- برنامههای معاملهگر تأمینشده: معاملهگران برتر کپیکننده جذب کرده و کارمزد دریافت میکنند
- کنترلهای ریسک: محدودیت دراوداون روزانه و کلی بر معاملات کپیشده
- تحلیل عملکرد: ردیابی ضریب سود، نرخ برد، میانگین معامله
- آماده وایتلیبل: برند شما، هویت شرکت پراپ شما
توضیح کپیتریدینگ، PAMM و MAM
سه مدل مدیریت سرمایه متمایز — هر کدام برای نیازهای مختلف سرمایهگذاران و اهداف کسبوکار طراحی شدهاند.
پلتفرم PAMM، MAM و کپیتریدینگ خود را امروز راهاندازی کنید
یک اکوسیستم معاملات اجتماعی کاملاً وایتلیبل دریافت کنید — یکپارچه با MT4، MT5 و cTrader. راهاندازی در ۷ تا ۱۴ روز با پشتیبانی فنی اختصاصی.
درخواست مشاوره رایگان ←پرسشهای متداول
سوالات رایج درباره پلتفرمهای PAMM، MAM، کپیتریدینگ و فناوری معاملات اجتماعی برای بروکرهای فارکس و مدیران سرمایه.
سیستم PAMM (مدیریت تخصیص درصدی) به بروکرهای فارکس اجازه میدهد تا حسابهای مدیریتشده را ارائه دهند که در آن سرمایهگذاران وجوه خود را به مدیران سرمایه با تجربه تخصیص میدهند. تمام وجوه سرمایهگذاران در یک حساب اصلی تجمیع میشود. مدیر این یک حساب را معامله میکند و سود یا زیان بهطور متناسب بین تمام سرمایهگذاران بر اساس سهم آنها از کل صندوق توزیع میشود. PAMM برای سرمایهگذاران غیرفعال که به دنبال مدیریت حرفهای سرمایه بدون دخالت فعال هستند ایدهآل است.
MAM (مدیریت چند حسابی) وجوه سرمایهگذاران را در حسابهای جداگانه نگهداری میکند. معاملات مدیر با استفاده از یکی از شش روش تخصیص در این حسابها تکثیر میشوند: متناسب با موجودی، متناسب با حقوق صاحبان سهام، متناسب با موجودی × نسبت، متناسب با حقوق صاحبان سهام × نسبت، تخصیص لات ثابت یا ضریب نسبت. بر خلاف PAMM، هر سرمایهگذار تمام پوزیشنهای خود را در حساب شخصی خود مشاهده میکند و واریز/برداشت بهصورت لحظهای پردازش میشود. MAM توسط مدیران سرمایه حرفهای که نیاز به مشاهده کامل معاملات برای مشتریان خود دارند ترجیح داده میشود.
کپیتریدینگ به عنوان یک بازارگاه عمل میکند که در آن سرمایهگذاران انتخاب میکنند از کدام معاملهگران استاد بر اساس دادههای عملکرد عمومی پیروی کنند. به محض اینکه یک دنبالکننده روی ‘کپی’ کلیک میکند، پورتفوی آنها بهطور خودکار حرکات معاملهگر انتخابشده را در زمان واقعی تکرار میکند — از جمله باز کردن، بستن و تنظیم پوزیشنها بهصورت متناسب. سرمایهگذاران کنترل کامل دارند: میتوانند در هر زمان کپیبرداری را شروع یا متوقف کنند، پوزیشنهای کپیشده را بهصورت دستی ببندند و محدودیت ریسک شخصی تعیین کنند. کپیتریدینگ برای سرمایهگذاران خرد و مبتدیانی که میخواهند از معاملهگران با تجربه یاد بگیرند و به طور بالقوه سود کسب کنند مناسب است.
| ویژگی | PAMM | MAM | کپیتریدینگ |
|---|---|---|---|
| ساختار سرمایه | وجوه تجمیعی — یک حساب اصلی | حسابهای جداگانه | حسابهای جداگانه |
| مشاهده معاملات سرمایهگذار | خیر — فقط سود/زیان استاد | بله — مشاهده کامل تمام پوزیشنها | بله — مشاهده کامل، قابلیت بستن پوزیشنها |
| کنترل سرمایهگذار | کم — نمیتواند دخالت کند | متوسط — میتواند مشاهده کند اما تغییر نمیدهد | بالا — میتواند متوقف، ببندد، ریسک را تنظیم کند |
| روش تخصیص | متناسب با سهم | ۶ روش موجود | سرمایهگذار استاد و مبلغ را انتخاب میکند |
| واریز/برداشت | معمولاً در تسویه | لحظهای | لحظهای |
| مناسب برای | سرمایهگذاران غیرفعال، صندوقها | مدیران حرفهای سرمایه | معاملهگران خرد، مبتدیان |
بروکرها باید هر سه مدل را برای خدمت به بخشهای مختلف مشتریان و به حداکثر رساندن فرصتهای درآمدی ارائه دهند.
- متناسب با موجودی — تخصیص بر اساس درصد موجودی هر حساب
- متناسب با حقوق صاحبان سهام — تخصیص بر اساس درصد حقوق صاحبان سهام هر حساب
- متناسب با موجودی × نسبت — مبتنی بر موجودی با ضریب سفارشی
- متناسب با حقوق صاحبان سهام × نسبت — مبتنی بر حقوق صاحبان سهام با ضریب سفارشی
- تخصیص لات ثابت — تخصیص حجم لات ثابت به هر حساب
- ضریب نسبت — تخصیص بر اساس نسبت از پیش تعیینشده بین حسابها
High-Water Mark یک مکانیسم محافظت از کارمزد عملکرد است که تضمین میکند مدیران سرمایه فقط بر روی سود جدید کارمزد دریافت میکنند. اگر مدیری در یک دوره ضرر کند، باید قبل از دریافت مجدد کارمزد عملکرد، آن ضررها را جبران کند. این از سرمایهگذاران در برابر پرداخت کارمزد برای همان سود چندین بار محافظت میکند و انگیزههای مدیر را با بازده بلندمدت سرمایهگذار هماهنگ میکند — مدیر فقط زمانی کارمزد دریافت میکند که سرمایهگذاران واقعاً سودده باشند.
- متاتریدر ۴ (MT4) — پشتیبانی کامل از PAMM و MAM با روشهای تخصیص سفارشی
- متاتریدر ۵ (MT5) — پشتیبانی چند دارایی با گزینههای تخصیص پیشرفته
- cTrader — کپیتریدینگ بومی از طریق cTrader Copy
- Match Trader — پلتفرم مدرن مبتنی بر PWA با کپیتریدینگ
- DXtrade — پلتفرم سازمانی با قابلیتهای کپیتریدینگ داخلی
- افزایش ماندگاری معاملهگران — مشتریانی که استادان موفق را کپی میکنند ۳ برابر بیشتر فعال میمانند
- جریانهای درآمد جدید — کسب کارمزد از هر معامله کپیشده و کارمزد عملکرد
- جذب سرمایهگذاران غیرفعال — حسابهای PAMM برای مشتریانی که مهارت معاملاتی ندارند جذاب است
- مدیران سرمایه حرفهای — حسابهای MAM معاملهگران با تجربه را جذب میکند که پایگاه مشتری خود را به همراه میآورند
- اثبات اجتماعی — جدول رتبهبندی و آمار عملکرد اعتبار پلتفرم را میسازد
- زیرساخت مقیاسپذیر — مدیریت هزاران سرمایهگذار از یک حساب اصلی
- داشبورد معاملهگر و پورتال سرمایهگذار کاملاً برندسازیشده
- دامنه سفارشی و یکپارچهسازی لوگو
- موتور PAMM با توزیع متناسب و تخصیص تسویه
- موتور MAM با ۶ روش تخصیص
- بازارگاه کپیتریدینگ با جدول رتبهبندی و رتبهبندی استادان
- محاسبه خودکار کارمزد و توزیع سود
- ابزارهای مدیریت ریسک شامل محدودیت دراوداون و محافظت حد ضرر
- پشتیبانی فنی اختصاصی و کمک به یکپارچهسازی API
- راهاندازی در ۷ تا ۱۴ روز
- راهاندازی استاندارد وایتلیبل: ۷ تا ۱۴ روز از قرارداد تا بهرهبرداری
- یکپارچهسازی پلتفرم سفارشی: ۲ تا ۴ هفته شامل پیکربندی API
- مسترلیبل کامل سازمانی: ۴ تا ۸ هفته شامل راهاندازی سرور اختصاصی
جدول زمانی شامل پیکربندی پلتفرم، راهاندازی پل نقدینگی، یکپارچهسازی MT4/MT5، برندسازی سفارشی، تست و تضمین کیفیت قبل از راهاندازی است. پشتیبانی فنی اختصاصی در طول فرآیند راهاندازی ارائه میشود.