مورد اعتماد کارگزاران تحت نظارت و شرکتهای معاملاتی اختصاصی در سراسر جهان
اکوسیستم CRM شما
مدیریت مشتریان احراز هویت · مدارک · ثبتنام
معرفها و شبکه IB چندسطحی · پرداخت خودکار
پلتفرمهای معاملاتی MT4/MT5 · cTrader · Match Trader
درگاههای پرداخت ۳۰۰+ درگاه · رمزارز · فیات
ریسک و انطباق مانیتورینگ لحظهای · KYC/AML
گردشکاری سفارشی
پشتیبانی ۲۴/۷
وایتلیبل آماده
امنیت ISO
تعریف
نرمافزار CRM فارکس چیست؟
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) فارکس، ستون فقرات عملیاتی کارگزاریهای مدرن و شرکتهای معاملاتی اختصاصی (پراپ فرم) است. یک راهکار متمرکز بکآفیس که فرآیندهای حیاتی شامل مدیریت سرنخ، ثبتنام مشتری، مدیریت معرفها و شبکه IB، پردازش پرداخت و انطباق (KYC) را خودکار میکند.
بکآفیس فارکس ما برای مقیاسپذیری طراحی شده و همراه با شما رشد میکند. با افزایش پایگاه مشتریان و حجم معاملات، سیستم بدون دردسر پیچیدگیها را مدیریت میکند.
احراز هویت و ثبتنام
تأیید هویت خودکار، بارگذاری اسناد و بررسی انطباق با ارائهدهندگان پیشرو.
مدیریت IB و معرفها
ساختارهای کمیسیون چندسطحی، ردیابی زنده و پرداخت خودکار برای شرکا.
اتصال درگاه پرداخت
اتصال به بیش از ۳۰۰ درگاه فیات و رمزارز، تطابق خودکار و پشتیبانی از ارزهای متعدد.
گزارشگیری و تحلیل
داشبوردهای سفارشی، سود/زیان لحظهای، عملکرد معاملهگران و گزارشهای نظارتی.
KYC و ثبتنام
احراز هویت دستی یا خودکار – روش دلخواه برای ثبتنام مشتریان.
گزارشات عملیاتی و مالی
مدیریت کامل امور مالی شامل واریز، برداشت و انتقال وجوه.
مدیریت IB
مدیریت چندسطحی معرفها با مشوقهای لایهبندی شده.
اتصالها
اتصال با چندین پلتفرم معاملاتی، بیش از ۱۰۰ درگاه و KYC خودکار.
ارائهدهندگان KYC
اتوماسیون ثبتنام با Sumsub، Shufti Pro و GBG.
پلتفرمهای معاملاتی
اتصال به MT4، MT5، cTrader، Match Trader.
ارتباطات
مدیریت ارتباط با مشتریان از طریق پیامک و تماس صوتی.
روشهای پرداخت
اتصال به بیش از ۱۰۰ درگاه فیات و رمزارز، کارتهای بانکی و پرداخت محلی.
انواع کسبوکارهای پشتیبانی شده
راهکارهای اختصاصی بکآفیس و اتاق معاملاتی برای کارگزاران فارکس، رمزارز، چنددارایی و پراپ فرم
کارگزاران فارکس
کارگزاران رمزارز
کارگزاران چنددارایی
شرکتهای پراپ فرم
راهکار کارگزار فارکس
CRM و اتاق معاملاتی کامل فارکس با اتصال یکپارچه MT4/MT5 و عملیات خودکار بکآفیس.
آماده MT4/MT5کیف پول چندارزیفرآیندهای خودکار
ابزارهای معاملاتی
ماشین حساب، مانیتور مارجین، تقویم اقتصادی
سیستم مدیریت IB
ساختارهای چندسطحی، ردیابی کمیسیون لحظهای
گزارشات و انطباق
گزارش تفصیلی معاملات، لاگ حسابرسی، پایش ریسک
راهکار کارگزار رمزارز
زیرساخت امن با کیف پولهای یکپارچه، پایش بلاکچین و AML.
کیف پول سرد و گرمدرگاه فیات-رمزارزادغام AML
زیرساخت کیف پول
امنیت امضای چندگانه و محدودیت برداشت
درگاههای پرداخت
رمپ فیات و رمزارز با تأیید خودکار
پایش بلاکچین
غربالگری AML، ردیابی تراکنش و هشدار
راهکار کارگزار چنددارایی
محیط معاملاتی یکپارچه برای فارکس، رمزارز، سهام و کالاها.
معاملات بینداراییکیف پول یکپارچهریسک لحظهای
مدیریت پورتفوی
ردیابی چنددارایی با تحلیل عملکرد
پایش ریسک
قوانین مارجین، هشدار خودکار
ادغام پلتفرم
اتصال با MT4، MT5، cTrader، DXtrade
راهکار پراپ فرم
زیرساخت کامل برای راهاندازی و مقیاسسازی برنامههای معاملهگران تامینشده.
قوانین ارزیابیاتوماسیون تقسیم سودابزارهای رتبهبندی
حسابهای چالش
چالشهای قابل تنظیم با محدودیت کاهش سرمایه
مسابقات معاملاتی
رتبهبندی زنده، فیلتر عملکرد و جوایز خودکار
تحلیل ریسک
مانیتورینگ کاهش سرمایه و نقض قوانین
پنل مشتری — اتاق معاملاتی اختصاصی
داشبورد خودکار با موجودی لحظهای چندکیف پول
درخواستهای واریز و برداشت یکپارچه
بارگذاری مدارک KYC و پیگیری وضعیت
تاریخچه کامل معاملات و صورتحساب
پشتیبانی چندزبانه و احراز هویت دو مرحلهای
داشبورد داخلی IB/معرف و چت زنده
بکآفیس — مرکز کنترل عملیاتی
مدیریت کامل مشتریان با جستجوی پیشرفته
پردازش تراکنش و تطابق خودکار
فرآیند تأیید KYC و مدیریت مدارک
نقشها و مجوزهای جزئی برای کارکنان
مدیریت چندسطحی IB و محاسبه خودکار کمیسیون
گزارش لحظهای درآمد و مشتریان، لاگ حسابرسی
داشبورد مدیریت — فرماندهی مرکزی
نمای یکپارچه از تمام فعالیتها و معیارهای CRM
ردیابی لحظهای درآمد و داشبورد سود/زیان
فرآیندهای خودکار انطباق (KYC/AML)
مدیریت PSP (Stripe، Skrill، رمزارز)
تنظیم ساختار کمیسیون چندسطحی IB
دسترسی مبتنی بر نقش و ابزارهای مدیریت ریسک
ماژولهای CRM
CRM فارکس — امکانات کامل پلتفرم
پنل مشتری — اتاق معاملاتی
داشبورد سلفسرویس مشتری متصل به CRM. مدیریت حساب، واریز/برداشت، تاریخچه معاملات و پشتیبانی.
امکانات داخلی
موجودی لحظهای چندکیف پول
درخواست واریز و برداشت یکپارچه
بارگذاری مدارک KYC و پیگیری وضعیت
تاریخچه کامل معاملات و صورتحساب
پشتیبانی چندزبانه و 2FA
داشبورد IB/معرف و چت زنده
بکآفیس — کنترل عملیاتی
مرکز CRM برای کارکنان جهت مدیریت مشتریان، تراکنشها و انطباق.
امکانات داخلی
مدیریت کامل مشتریان با جستجوی پیشرفته
پردازش تراکنش و تطابق خودکار
فرآیند تأیید KYC و مدیریت مدارک
نقشها و مجوزهای جزئی کارکنان
مدیریت چندسطحی IB و محاسبه خودکار کمیسیون
گزارش لحظهای درآمد و لاگ حسابرسی
داشبورد مدیریت — فرماندهی مرکزی
نمای کامل CRM برای مدیران ارشد و تنظیمات سیستم.
امکانات داخلی
نمای یکپارچه از فعالیتها و معیارها
ردیابی لحظهای درآمد و داشبورد سود/زیان
فرآیندهای خودکار انطباق (KYC/AML)
مدیریت PSP (Stripe, Skrill, رمزارز)
تنظیم ساختار کمیسیون چندسطحی IB
ابزارهای مدیریت ریسک و هشدار کاهش سرمایه
پرتال مدیر IB
سیستم مدیریت معرف بومی با کمیسیون چندسطحی و پرداخت خودکار.
امکانات داخلی
مدیریت خودکار پاداش (حجم/اسپرد/سود)
ساختار IB نامحدود N سطحی
پرتال IB وایتلیبل با آمار لحظهای
ادغام با MT4/5, cTrader, Match
ادغام حسابهای مدیریتی (MAM/PAMM)
ردیابی خودکار ارجاع و پرداخت زمانبندی شده
ادغام پلتفرم معاملاتی
ادغام بومی با تمام پلتفرمهای اصلی معاملاتی.
امکانات داخلی
MetaTrader 4 — همگامسازی کامل حساب
MetaTrader 5 — پشتیبانی چنددارایی
cTrader — API بومی
Match-Trader — آماده وایتلیبل
DXtrade، xStation 5، TradingView
API اختصاصی برای پلتفرمهای اختصاصی
درگاههای پرداخت یکپارچه
اتصال بیش از ۲۰۰ ارائهدهنده پرداخت مستقیم به CRM.
امکانات داخلی
بیش از ۵۰ PSP از پیش یکپارچه (Stripe, Skrill, Neteller)
امنیت PCI-DSS سطح ۱
راهاندازی در روزها — بدون توسعه سفارشی
ادغام سفارشی برای هر منطقه
پشتیبانی از رمزارز (بیتکوین، اتریوم، USDT، ۷۰+)
روشهای پرداخت محلی برای LATAM، آفریقا، SEA
ادغامهای ضروری
بیش از ۳۷۰ اتصالدهنده از پیش ساخته شده.
امکانات داخلی
KYC & AML: Sumsub, Shufti Pro, GBG, Jumio
اتوماسیون بازاریابی: لید اسکور، کمپین ایمیل/پیامک
VoIP: کلیک به تماس، ضبط مکالمه، واتساپ
حسابداری: QuickBooks, Xero — تطابق خودکار
گزارشگیری و BI: داشبورد سفارشی
مدیریت سرمایه: PAMM، MAM، کپی تریدینگ
پنل مشتری۱ از ۷
سفر مشتری در CRM فارکس
مدیریت هر مرحله از چرخه حیات مشتریان.
جذب سرنخ
احراز هویت
تأمین مالی
فعالیت معاملاتی
حفظ مشتری
درخواست جلسه آنلاین برای آشنایی با راهکار CRM فارکس
کارشناسان ما پلتفرم را معرفی کرده، به سوالات پاسخ میدهند و قیمت اختصاصی ارائه میکنند.
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) فارکس، ستون فقرات عملیاتی یک کارگزاری مدرن است. یک راهکار متمرکز بکآفیس که فرآیندهای حیاتی مانند مدیریت سرنخ، ثبتنام مشتری، مدیریت معرفها، پردازش پرداخت و انطباق را خودکار میکند. بدون آن، کارگزاری با خطا و ناکارآمدی مواجه میشود.
راهکار بکآفیس FINXSOL چگونه به مقیاسپذیری کمک میکند؟+
بکآفیس ما برای مقیاسپذیری طراحی شده است. با افزایش پایگاه مشتریان و حجم معاملات، سیستم بهراحتی پیچیدگی را مدیریت میکند. قابلیتهایی مانند مدیریت چندسطحی IB، پرداخت خودکار و اتصال به بیش از ۳۰۰ درگاه پرداخت، تنگناهای عملیاتی را از بین میبرد.
آیا CRM FINXSOL برای گردشکاری خاص من قابل سفارشیسازی است؟+
بله، سفارشیسازی هسته اصلی CRM ماست. میتوانید فیلدهای ثبتنام، مراحل فروش، سطوح وفاداری، پلنهای کمیسیون و داشبوردها را شخصیسازی کنید.
چه پلتفرمهای معاملاتی با بکآفیس FINXSOL ادغام میشوند؟+
ادغام بومی با تمام پلتفرمهای اصلی از جمله متاتریدر ۴ و ۵، سیتریدر، مچتریدر و سایر پلتفرمها.
چرا FINXSOL گزینه بهتری برای CRM پراپ فرم است؟+
CRM پراپ فرم FINXSOL راهکاری هدفمند برای چالشهای منحصربهفرد شرکتهای معاملاتی اختصاصی است. کنترل کامل بر پیکربندی طرحهای معاملاتی، قوانین چالش و پرداخت خودکار به همراه مدیریت ریسک لحظهای.
