سی ار ام ؛ CRM بروکر | نرم‌افزار مدیریت کارگزاری فارکس، رمزارز و پراپ | فینکس‌سول
راهکار یکپارچه کارگزاری
سی ار ام ؛ CRM بروکر و سیستم مدیریت کارگزاری برای فارکس، رمزارز و پراپ
یک پلتفرم SaaS کامل که تمام نیازهای عملیاتی کارگزاری شما را پوشش می‌دهد: از اتاق معاملاتی و پنل کاربری مشتریان تا بک‌آفیس، مدیریت IB، انطباق KYC/AML، پرداخت‌های فیات و کریپتو، و یکپارچه‌سازی با متاتریدر. چه در حال راه‌اندازی یک بروکر فارکس باشید و چه یک پراپ‌فرم، همه چیز در یک سیستم یکپارچه آماده است.
CRM بروکر چیست و چگونه به رشد کسب‌وکار کارگزاری شما کمک می‌کند؟
CRM بروکر (که در فارسی با عبارت «سی ار ام» نیز شناخته می‌شود) یک نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری است که به‌طور اختصاصی برای کارگزاری‌های فارکس، صرافی‌های رمزارز، کارگزاری‌های OTC و پراپ‌فرم‌ها طراحی شده است. این سیستم به‌عنوان ستون فقرات عملیاتی کسب‌وکار شما عمل می‌کند و تمام فرایندهای حیاتی را از یک پنل واحد مدیریت می‌کند: جذب و مدیریت مشتریان، احراز هویت و انطباق، مدیریت IB و برنامه‌های ارجاع، پردازش واریز و برداشت، کنترل ریسک، و گزارش‌دهی مالی.
آنچه یک CRM اختصاصی بروکر را از سایر راهکارها متمایز می‌کند، یکپارچگی عمیق آن با پلتفرم‌های معاملاتی است. سیستم ما به‌صورت بومی با متاتریدر ۴ و ۵، cTrader، TradeLocker، DXtrade و Match Trader یکپارچه می‌شود و همگام‌سازی لحظه‌ای حساب‌ها، موجودی‌ها و تاریخچه معاملات را تضمین می‌کند. این یعنی تیم عملیاتی شما به‌جای جابه‌جایی بین چند سیستم، همه چیز را در یک پنل واحد می‌بیند.
برای کارگزاری‌هایی که به دنبال مقیاس‌پذیری هستند، پلتفرم SaaS ما یک راهکار TurnKey کارگزاری ارائه می‌دهد که از روز اول آماده بهره‌برداری است. می‌توانید به‌سرعت وارد بازارهای جدید شوید، از چند زبان و چند ارز پشتیبانی کنید، و با اپلیکیشن موبایل iOS و Android تجربه‌ای مدرن به مشتریان خود ارائه دهید.
انطباق و احراز هویت
احراز هویت KYC، غربالگری AML و انطباق با مقررات، با پشتیبانی از ارائه‌دهندگان پیشرو مانند Sumsub و Shufti Pro. فرایند آنبوردینگ را خودکار کنید و ریسک را کاهش دهید.
مدیریت IB و شرکا
ساختارهای کمیسیون چندسطحی، برنامه ارجاع با سطوح نامحدود، پرداخت خودکار به شرکا و داشبورد اختصاصی IB. شبکه همکاران خود را بدون پیچیدگی اداری مدیریت کنید.
پرداخت‌های یکپارچه
اتصال به بیش از ۳۰۰ ارائه‌دهنده پرداخت شامل درگاه‌های فیات، کریپتو، پی‌پال، پرفکت‌مانی و اسکیل. تطبیق خودکار تراکنش‌ها و پشتیبانی از چند ارز.
گزارش‌دهی و تحلیل
داشبوردهای سفارشی، گزارش‌های مالی و مالیاتی، تحلیل درآمد اسپرد، تحلیل A/B-Book، گزارش Exposure و Daily PnL. تمام داده‌هایی که برای تصمیم‌گیری نیاز دارید.
KYC و انطباق
احراز هویت KYC و غربالگری AML با پشتیبانی از ارائه‌دهندگان پیشرو. فرایند آنبوردینگ را خودکار کنید و انطباق با مقررات را تضمین کنید.
گزارش‌های مالی
مدیریت کامل امور مالی کارگزاری: واریز و برداشت، پرداخت فیات و کریپتو، حقوق و دستمزد، کمیسیون داخلی و تطبیق حساب‌ها.
سیستم IB
برنامه IB چندسطحی، محاسبه خودکار کمیسیون، برنامه ارجاع با سطوح نامحدود و داشبورد اختصاصی برای شرکا.
یکپارچه‌سازی
اتصال بومی به متاتریدر ۴ و ۵، cTrader، TradeLocker، DXtrade و Match Trader. همچنین یکپارچه‌سازی با لیکوئیدیتی پروایدرها و بریج‌ها.
مدیریت مشتریان
مدیریت حساب‌های معاملاتی، حساب پس‌انداز، اهرم لوریج، حساب اسلامی و پنل کاربری اختصاصی برای هر مشتری.
پلتفرم‌های معاملاتی
پشتیبانی از متاتریدر ۵، متاتریدر ۴، cTrader، TradeLocker، DXtrade، Match Trader، oneZero، PrimeXM و Centroid.
ارتباطات و پشتیبانی
کمپین‌های بازاریابی ایمیلی و پیامکی، سیستم تیکتینگ، چت زنده، میز پشتیبانی، SLA و پشتیبانی ۲۴/۷.
درگاه‌های پرداخت
پشتیبانی از PSP، درگاه پرداخت فیات و کریپتو، پرداخت رمزارز (USDT، بیت‌کوین، اتریوم) و روش‌های پرداخت محلی.
راهکار مناسب برای هر نوع کسب‌وکار
چه یک کارگزاری فارکس تحت نظارت داشته باشید، چه یک صرافی رمزارز، یک کارگزاری OTC یا یک پراپ‌فرم، سیستم ما با نیازهای خاص شما سازگار می‌شود.
کارگزاران فارکس
کارگزاران رمزارز
کارگزاری‌های OTC
پراپ‌فرم‌ها
راهکار بروکر فارکس
CRM فارکس و اتاق معاملاتی کامل، ساخته‌شده برای کارگزاران فارکس تحت نظارت و آفشور. با یکپارچه‌سازی بومی با متاتریدر ۴ و ۵، cTrader و TradeLocker، همگام‌سازی لحظه‌ای حساب‌ها و عملیات خودکار بک‌آفیس.
آماده MT4 / MT5چند ارزیحساب اسلامی
ابزارهای معاملاتی
مدیریت حساب‌های معاملاتی، حساب پس‌انداز، اهرم لوریج، حساب اسلامی، ماشین‌حساب‌های داخلی و تقویم اقتصادی.
سیستم IB
برنامه IB چندسطحی، کمیسیون خودکار، پرداخت به شرکا و داشبورد اختصاصی IB.
داشبورد خودسرویس مشتریان که مستقیماً به CRM شما متصل است. مشتریان می‌توانند حساب‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند، واریز و برداشت انجام دهند، مدارک KYC بارگذاری کنند، تاریخچه معاملات را ببینند و با پشتیبانی در تماس باشند — همه از یک رابط وایت‌لیبل.
قابلیت‌ها
مدیریت حساب‌های معاملاتی و حساب پس‌انداز
مدیریت چند حسابی در CRM
درخواست واریز و برداشت
بارگذاری مدارک KYC و ردیابی وضعیت
تاریخچه معاملات و صورت‌حساب
پشتیبانی چندزبانه
احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA)
داشبورد IB داخلی
چت زنده و سیستم تیکتینگ
اپلیکیشن موبایل iOS و Android
بک‌آفیس کارگزاری
مرکز عملیاتی تیم شما برای مدیریت مشتریان، پردازش تراکنش‌ها، رسیدگی به انطباق و پایش عملیات روزانه. تمام ابزارهای مدیریتی در یک پنل یکپارچه.
قابلیت‌ها
مدیریت کامل مشتریان
مدیریت حساب‌های معاملاتی
مدیریت تراکنش‌ها و تطبیق
مدیریت مجوزها و نقش‌ها
مدیریت گزارش‌ها
مدیریت درخواست‌ها
مدیریت پاداش‌ها
Audit Trail و Audit Log
پنل ادمین بروکر
نظارت کامل برای مدیران ارشد. پیکربندی تنظیمات سیستم، شرایط معاملاتی، دسترسی کاربران و قوانین ریسک از یک داشبورد مدیریتی واحد.
قابلیت‌ها
داشبورد مدیریتی و Real-time Data
کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)
گردش‌کارهای خودکار KYC/AML
مدیریت PSP و Payment Gateway
پیکربندی کمیسیون IB
Audit Trail و 2FA
Risk Alerts و هشدارهای ریسک
داشبورد سفارشی
سیستم IB و برنامه ارجاع
مدیریت کامل شبکه معرف‌ها با ساختارهای کمیسیون چندسطحی، برنامه ارجاع با سطوح نامحدود و داشبورد اختصاصی برای هر شریک.
قابلیت‌ها
سیستم IB چندسطحی
محاسبه خودکار کمیسیون
برنامه ارجاع با سطوح نامحدود
داشبورد اختصاصی IB
پرداخت خودکار به شرکا
یکپارچه‌سازی با PAMM و MAM
تحلیل عملکرد شرکا
گزارش‌دهی شفاف
پلتفرم‌های معاملاتی
یکپارچه‌سازی بومی با تمام پلتفرم‌های معاملاتی اصلی. همگام‌سازی لحظه‌ای حساب‌ها، موجودی‌ها و تاریخچه معاملات.
قابلیت‌ها
متاتریدر ۴ (MT4)
متاتریدر ۵ (MT5)
cTrader
TradeLocker
DXtrade
Match Trader
oneZero، PrimeXM، Centroid، B2Trader
لیکوئیدیتی پروایدرها و بریج‌ها
پرداخت و PSP
اتصال به بیش از ۲۰۰ ارائه‌دهنده پرداخت جهانی. از درگاه‌های فیات و کریپتو تا پی‌پال، پرفکت‌مانی و اسکیل. تطبیق خودکار تراکنش‌ها.
قابلیت‌ها
بیش از ۵۰ PSP از پیش یکپارچه
امنیت PCI-DSS سطح ۱
پرداخت رمزارز (USDT، بیت‌کوین، اتریوم)
پرداخت فیات و روش‌های محلی
قوانین برداشت خودکار
مدیریت چند ارزی
تطبیق کامل تراکنش‌ها
Real-time Data
یکپارچگی‌های ضروری
بیش از ۳۷۰ کانکتور از پیش ساخته‌شده برای گسترش قابلیت‌های CRM شما. از ارائه‌دهندگان KYC و AML تا ابزارهای بازاریابی، VoIP و حسابداری.
قابلیت‌ها
KYC و AML: Sumsub، Shufti Pro، GBG، Jumio
بازاریابی: Email Marketing، SMS Marketing
VoIP: کلیک برای تماس، ضبط تماس
حسابداری: QuickBooks، Xero
گزارش‌دهی: داشبورد سفارشی، Real-time Data
پشتیبانی: تیکتینگ، چت زنده، SLA
مدیریت پول: PAMM، MAM، Copy Trading
اتاق معاملاتی مشتری۱ از ۷
سفر مشتری در سیستم ما
از اولین تماس تا تبدیل شدن به یک معامله‌گر فعال و وفادار، سیستم ما هر مرحله از چرخه عمر مشتری را مدیریت می‌کند.
جذب سرنخ
احراز هویت
تأمین مالی
معامله
حفظ مشتری
برای مشاهده دموی اختصاصی، جلسه آنلاین رزرو کنید
کارشناسان ما سیستم را بر اساس نیازهای خاص کسب‌وکار شما演示 می‌دهند، به سوالات پاسخ می‌دهند و قیمت‌گذاری شفاف ارائه می‌کنند.
CRM بروکر (یا «سی ار ام» به فارسی) یک نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری است که به‌طور اختصاصی برای کارگزاری‌های فارکس، صرافی‌های رمزارز و پراپ‌فرم‌ها طراحی شده است. این سیستم تمام فرایندهای عملیاتی شما را از یک پنل واحد مدیریت می‌کند: مدیریت مشتریان، احراز هویت KYC و غربالگری AML، مدیریت IB و برنامه‌های ارجاع، پردازش واریز و برداشت، کنترل ریسک و گزارش‌دهی مالی. بدون یک CRM اختصاصی، تیم شما مجبور است بین چند سیستم مختلف جابه‌جا شود که منجر به خطا، ناکارآمدی و از دست رفتن فرصت‌های درآمدی می‌شود.
راهکار TurnKey کارگزاری چگونه به راه‌اندازی سریع بروکر کمک می‌کند؟+
راهکار TurnKey کارگزاری ما یک پلتفرم SaaS کامل است که از روز اول آماده بهره‌برداری است. این یعنی به‌جای صرف ماه‌ها برای توسعه زیرساخت، می‌توانید بر رشد کسب‌وکار خود تمرکز کنید. سیستم ما شامل تمام اجزای لازم است: بک‌آفیس، اتاق معاملاتی، پنل ادمین، سیستم IB، یکپارچه‌سازی با پلتفرم‌های معاملاتی و درگاه‌های پرداخت. این راهکار برای راه‌اندازی بروکر فارکس و راه‌اندازی پراپ تریدینگ ایده‌آل است.
سیستم IB و برنامه ارجاع شما چه قابلیت‌هایی دارد؟+
سیستم IB ما از ساختارهای کمیسیون چندسطحی پشتیبانی می‌کند که می‌توانید بر اساس حجم، اسپرد یا سود تنظیم کنید. برنامه ارجاع با سطوح نامحدود به شما امکان می‌دهد شبکه همکاران خود را بدون محدودیت گسترش دهید. پرداخت به شرکا به‌صورت خودکار انجام می‌شود و هر شریک داشبورد اختصاصی خود را برای مشاهده عملکرد، سرنخ‌ها و درآمد دارد. این سیستم برای کارگزاران فارکس و رمزارز طراحی شده است.
آیا CRM شما قابل سفارشی‌سازی است؟+
بله. ما درک می‌کنیم که هر کارگزاری نیازهای منحصربه‌فردی دارد. به همین دلیل، پلتفرم ما به‌صورت کامل قابل‌سفارشی‌سازی است. می‌توانید فیلدهای ثبت‌نام مشتری، مراحل قیف فروش، سطوح برنامه وفاداری، طرح‌های کمیسیون IB و داشبوردهای گزارش‌دهی را تنظیم کنید. اگر به CRM وایت‌لیبل نیاز دارید، می‌توانید رابط کاربری را با برند خود سازگار کنید.
CRM شما با چه پلتفرم‌های معاملاتی یکپارچه می‌شود؟+
سیستم ما به‌صورت بومی با متاتریدر ۴ و ۵، cTrader، TradeLocker، DXtrade و Match Trader یکپارچه می‌شود. همچنین از اتصال به لیکوئیدیتی پروایدرها، Prime Brokerage، بریج‌ها و پلتفرم‌هایی مانند oneZero، PrimeXM، Centroid و B2Trader پشتیبانی می‌کند. این یکپارچگی بومی به معنای همگام‌سازی لحظه‌ای حساب‌ها، موجودی‌ها و تاریخچه معاملات است.
CRM پراپ چه تفاوتی با CRM بروکر معمولی دارد؟+
CRM پراپ به‌طور اختصاصی برای نیازهای پراپ‌فرم‌ها طراحی شده است. این شامل مدیریت چالش‌های ارزیابی با قوانین افت سرمایه و اهداف سود، تقسیم خودکار سود بین معامله‌گر و پراپ‌فرم، لیدربورد و مسابقات معاملاتی، و تحلیل ریسک پیشرفته برای پایش نقض قوانین است. اگر به دنبال راه‌اندازی پراپ تریدینگ هستید، این راهکار تمام نیازهای شما را پوشش می‌دهد.
چه نوع پشتیبانی و زیرساختی ارائه می‌دهید؟+
ما پشتیبانی ۲۴/۷ از طریق چت زنده، سیستم تیکتینگ و میز پشتیبانی با SLA مشخص ارائه می‌دهیم. زیرساخت ما بر روی میزبانی ابری (Cloud Hosting) اجرا می‌شود و از رمزنگاری SSL، تضمین Uptime و افزونگی پشتیبانی می‌کند. همچنین در AWS Marketplace نیز در دسترس هستیم. اپلیکیشن موبایل iOS و Android نیز برای مشتریان شما ارائه می‌شود.
